国产Model3长续航版来袭或成爆款!产业链机会贯穿全年

时间:2020-04-16 19:46:16 作者:财经八八六网
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以下为特斯拉model3国产Model3长续航版来袭或成爆款!产业链机会贯穿全年内容:

国产Model3销量持续超预期,长续航版车型的推出有望进一步点燃中国消费者购车热情。伴随中国工厂产能爬坡,自动驾驶技术升级、零部件国产化推进,机构看好特斯拉产业链成为汽车板块中贯穿全年的投资主线,推荐受益于特斯拉产销扩大及国产化率提升的产业链相关标的。

核心逻辑

1、国产Model3长续航版来袭,产品竞争力再上一台阶。4月10日,特斯拉宣布国产Model3长续航后轮驱动版与高性能全轮驱动版正式开放预订,前者补贴后售价33.905万元,预计2020年6月起交付,后者补贴前售价41.98万元,预计2021年一季度开始交付。与此前标准续航版相比,长续航版售价虽然高出4万,但NEDC续航里程从445km大幅提升至668km(增幅50%),百公里加速由5.6s缩短至5.4s,产品竞争力与性价比更为突出。据Tesmanian网报道,预订开放后,新车订单量在24小时内已突破2万辆。

2、国产Model3月销破万,中国工厂复产&二期进展顺利。据媒体报道,目前特斯拉上海工厂整体复工率已超九成,产能已超过疫情前水平。同时,上海工厂二期建设进展迅速,预计年内完工,国产ModelY有望提前下线。乘联会数据显示,3月国产Model3在华销量10160辆(夺得国内新能源月销桂冠且大幅领先第二名全新秦EV5066辆),连续3个月销量劲增(前三月销量分别为2620辆、3900辆及10160辆)。预计随着新车型上市完善产品矩阵、新工厂产能持续爬坡,特斯拉相比国内其它新能源品牌的领先优势将进一步扩大,国产Model3全年产销有望接近20万辆。

3、国内特斯拉产业链将充分享受红利,优质公司会持续拿到Model3、ModelY订单。特斯拉产业链具有稳定性强、毛利率高、价值量大等特点,中国企业成本低的优势决定了其特斯拉产业链中的霸主地位,具有核心竞争力的产业链公司有望享受长期爬坡红利。

4、产业链转入兑现期,仍然是布局机会。Model 3产业链经历了发包、定点、试产、调试等远超传统车进度的阶段,随着3月大批量交付,产业链逐步开始兑现利润。往后看Model Y等更多的产品复制Model 3的路径已成为必然,Model 3产业链的优秀企业会跟随进入Model Y产业链,机构判断产业链进入催化-兑现-催化-兑现的长期正向循环。

5、百万无人驾驶出租车计划加速推进,芯片、算法、系统共筑技术壁垒。4月13日,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,特斯拉在今年年底前让100万辆自动驾驶出租车上路的计划仍在推进中,目前正在等待监管部门的批准。当前特斯拉智能驾驶技术基本上已达到L2.5级别,其技术领先优势源自于:1)拥有强大算力的自制FSD芯片;2)基于海量路测数据的AI神经网络算法;3)持续迭代进化的Autopilot系统。马斯克表示,未来所有生产的特斯拉汽车将搭载足够的硬件,通过软件更新逐步解锁升级,以最终实现完全自动驾驶。“三电”技术+自动驾驶技术将共同构筑特斯拉在电动智能核心领域坚实的护城河。

利好公司

招商证券指出,重点推荐特斯拉产业链龙头拓普集团宁德时代(电新覆盖)、华域汽车华达科技岱美股份银轮股份

天风证券指出,看好特斯拉产业链成为汽车板块中贯穿全年的投资主线,推荐受益于特斯拉产销扩大及国产化率提升的产业链相关标的:常熟汽饰均胜电子旭升股份拓普集团宁波华翔三花智控岱美股份银轮股份等。

中信建投指出,建议投资者关注全球动力电池龙头企业及产业链优质供应商:正极材料:容百科技当升科技厦门钨业德方纳米湘潭电化;负极材料:中科电气、凯金能源;电解液:天赐材料新宙邦;隔膜:恩捷股份;结构件:科达利;电气部件:宏发股份

渤海证券指出,北美和欧洲疫情仍在蔓延,为保障国产Model 3的生产,特斯拉将加速零部件本地化的进程,这将利好国产供应商。建议关注进入并绑定特斯拉供应链的公司,如拓普集团旭升股份三花智控宁德时代岱美股份宁波华翔华域汽车,以及进入特斯拉的电池供应商LG化学和宁德时代供应链的企业,如先导智能璞泰来恩捷股份

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